一、项目概况

1.项目编号: RZA-2025005号

2.项目名称：许昌市城投发展集团有限公司2025年三只非公开发行专项品种公司债券主承销商招标项目

3.标包划分：共分为三个标包。A包：中小微企业支持债券；B包：低碳转型挂钩公司债券；C包：绿色公司债券。

4.发行规模：A包、B包、C包注册发行金额均不超过 20 亿元（含）人民币，后期具体发行金额以招标人实际使用需求及实际审批结果为准。

5.债券性质：非公开发行公司债券。

6.承销费率：A包、B包、C包：年承销佣金（费率）最高限价为发行额的 0.2%。

7.服务期限：对应债券全部发行完毕，且兑息兑付完成之日止。

8.债券期限：均不超过7年（含）。

二、招标公告发布媒体及日期

该项目招标公告于2025年5月12日在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、许昌市城投发展集团有限公司官网（http://www.xcsct.cn/）公开发布招标信息。

三、评标信息

1.开标时间：2025年5月20日

2.开标地点：河南润哲安工程管理有限公司开标室

3.评委组成人员：冯前进、许学敏、侯善国、刘彦涛（主任）、王威、杨清清（业主代表）、胡泊（业主代表）

四、中标信息

A包：

第一中标候选人：中德证券有限责任公司

投标报价：年承销佣金（费率）为发行额的 0.10%

大写：年承销佣金（费率）为发行额的百分之零点壹零

履约期限：对应债券发行完成，且兑息兑付完成之日止

B包：

第一中标候选人：首创证券股份有限公司

投标报价：年承销佣金（费率）为发行额的 0.10%

大写：年承销佣金（费率）为发行额的百分之零点壹零

履约期限：对应债券发行完成，且兑息兑付完成之日止

C包：

第一中标候选人：西部证券股份有限公司

投标报价：年承销佣金（费率）为发行额的 0.10%

大写：年承销佣金（费率）为发行额的百分之零点壹零

履约期限：对应债券发行完成，且兑息兑付完成之日止

五、中标公告发布的媒介及公告期限

本次中标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、许昌市城投发展集团有限公司官网（http://www.xcsct.cn/）上发布，中标公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章并法定代表人签字)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

招 标 人：许昌市城投发展集团有限公司

地    址：许昌市建安大道东段财政综合大楼

联 系 人：白先生           

联系电话：0374-2699026

代理机构：河南润哲安工程管理有限公司

地 址：许昌市示范区众信国际大厦

联系人：徐女士     

联系电话：0374-2191188  18737187037

编辑/白明    校对/魏蕊    审核/郑琦